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1
Mote e glosa
Belchior
2
A palo seco
3
Senhor dono da casa
4
Bebelo
5
Máquina I
6
Todo sujo de batom (Versão 1974)
7
Passeio
8
Rodagem
9
Na hora do almoço
10
Cemitério
11
Máquina II
12
Sorry, Baby
13
A palo seco (Versão 1973)
Coração selvagem
Paralelas
Todo sujo de batom
Caso comum de trânsito
Pequeno mapa do tempo
Galos, noites e quintais
Clamor no deserto
Populus
Carisma
Trecho do salmo 50 / Galos, noites e quintais, com apresentação de Mazzola
Como se fosse pecado
Divina comédia humana
Sensual
Brincando com a vida
Corpos terrestres
Humano hum
Bel-prazer
Na hora do almoço (Versão 1978)
Ter ou não ter
Até a manhã
Medo de avião
Retórica sentimental
Brasileiramente linda
Pequeno perfil de um cidadão comum
Tudo outra vez
Conheço o meu lugar
Comentário a respeito de John
Voz da américa
Espacial
Meu cordial brasileiro
Medo de avião II
Objeto direto
Nada como viver
Peças e sinais
Ypê
Aguapé (Participação especial de Fagner)
BelchiorFagner
Cuidar do homem
Seixo rolado
Joia de jade
Depois das seis
Mucuripe
Apenas um rapaz latino americano
Como nossos pais
E que tudo o mais vá para o céu
Monólogo das grandezas do Brasil
Má
A cor do cacau
Bela
Paraíso
Do mar, do céu, do campo
Estranheleza
Ela
Rima da prosa
Meu nome é cem